Як додати запис вручну
Якщо клієнт написав вам напряму або подзвонив, ви можете швидко внести запис у систему самостійно.
Такий запис одразу з’явиться в календарі.
Коли це корисно
Ручне створення запису потрібне, якщо клієнт не бронює сам через сторінку, а звертається до вас напряму.
- клієнт написав у месенджер;
- клієнт подзвонив по телефону;
- ви домовилися про час особисто;
- потрібно швидко внести тестовий або внутрішній запис.
Як створити запис
Крок 1. Відкрийте форму створення запису
Перейдіть у календар і натисніть на поле, куди хочете добавити запис. Це можна зробити як в календарі тижневому, так і денному. В денному навіть зручніше
Крок 2. Оберіть послугу і майстра
У формі вибирається пара послуга + майстер. Це потрібно, щоб система знала, хто виконує послугу і як показати подію в календарі.
Крок 3. Виберіть клієнта або створіть тимчасового
Якщо клієнт уже є в базі, оберіть його зі списку. Якщо ні — можна вказати ім’я, і система створить тимчасового клієнта для цього запису.
Крок 4. Додайте коментар
За потреби вкажіть примітку: побажання клієнта, уточнення по часу або будь-які внутрішні нотатки. Не обовязково
Крок 5. Збережіть подію
Після збереження запис одразу з’явиться в календарі. Якщо запис створений вручну - нагадування клієнтам не відправляються
Що відбувається після створення
При створенні запису система перевіряє, чи можна поставити подію на цей час. Чи немає конфлікту по слоту для майстра
- Подія з’являється в календарі;
- Вручну створені записи відображаються голубим кольором;
- Час буде відмічений як зайнятий і не буде пропонуватися клієнтам на автозаписі;
- Після створення події система записує лог, щоб можна було відстежувати зміни і дії в кабінеті.
Якщо є помилка або конфлікт, форма не збереже запис, поки проблему не буде виправлено.
Корисні поради
Вносьте записи одразу
Не відкладайте ручне додавання на потім, щоб не втратити клієнта і не створити накладку в графіку.
Використовуйте коментарі
Коротка примітка допоможе згадати деталі запису, навіть якщо клієнт звертався телефоном.
Що далі
Після ручного створення записів варто також зрозуміти, як працює повністю автоматичний запис клієнта через вашу публічну сторінку.